海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: ?* e" D% u, f企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

# O" ~' T& J2 r3 t8 P这事的信号其实很明确——
. j% B5 N( |' p( }2 ?9 i% v海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

4 Y& J8 b9 K' E6 I# K封关当天，相关政策是一起落地的：
5 K0 V7 R0 z8 y" s进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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% S% q0 [/ E& S" }: k8 @$ s而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
3 A9 x% J# V8 _" U: K: s6 C这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
  P1 \3 m6 I9 H! X“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
: x$ D4 `- @0 y" T4 V, s+ T- Q交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

% }$ I' K( J8 U# m5 h8 K. V$ N从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
* u# }* k1 K. z0 ]其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

2 X# `' f9 b+ R  |6 e8 @4 k交通物流：最先吃到“流量红利”

4 o) ]6 g9 w3 d5 d先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
7 x+ q1 N$ R# T+ H: w, e8 R12 月上旬，
' u* h# b% c- H0 t0 U/ `客滚船发班量同比涨 9%，
; Q5 |7 r" f0 n: i旅客运输量涨 23%，
! \- _  C& N2 O5 E4 P: w车辆运输量涨 18%，
# a" @' ~  K) ?( M2 h3 }新能源车运输量直接暴涨 27%。
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/ l" r. O  m0 c. N面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
3 A1 T+ {$ {; F他们的计划很直接：
; c0 [) ~; y, m' u加船、造新船、开新航线，
/ |+ x7 S& {$ m( ^3 B" D' a7 r2 N% f尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

4 N. `( n/ h9 I/ p; x# q航空这边动作也不小。

3 @+ w1 {. d# S# \5 T$ |3 |$ S海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
  X5 Q" V; E0 y% `# |) ^海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
- p" }* K0 d4 I( {到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
6 h( }' u. U  |, q, G, h8 a! D海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
- a4 I: O/ c. v* N' T: `一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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* @+ v6 o, _* R% \5 ?" D5 X9 B4 p有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
0 Z* ]1 [9 i9 ^# u. d7 v  @7 |自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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, {- F" M' n/ h) L再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

/ i& Q! c' R1 B/ G尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

9 q+ Y5 v8 W* b1 J$ B! Y2 y而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
2 k, [# p+ s0 V4 ~: n! r) |项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
6 ?' ?; R, Z- L成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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: Z" b6 a5 |* n农业、生物医药：慢，但空间不小

- \# [7 N9 E; L5 M9 g另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
& C7 B0 V9 I; K0 _  }海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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/ i% {. z" M7 _+ J3 \生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
. f1 z1 z9 N/ x- u海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
- B3 p' `5 l# {9 Y4 d* w3 Y但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
: T' [; x% O7 \( D0 M! f$ O* R; g封关不是一次性的刺激，
# ]4 f1 h" E$ |* m$ i# \而是一整套长期制度红利的开始。
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- i/ x" |8 y0 _接下来真正值得关注的，是：
+ l0 k; m* c1 {8 H简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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6 c" [0 r9 n6 E$ J  m4 W政策一旦继续细化，
6 K( k, k- `- U: D' U5 L2 B海南这 29 家本土上市公司里，
, t. t+ J) C# r' K* b很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻