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上世纪五十年代以来,李嘉诚几乎每次都踩准了经济周期,赚得盆满钵满。如今他已经96岁,但依然宝刀未老,这次看中的是“放贷”——也就是私募信贷这个新赛道。! b, e8 t6 Z/ r$ L, Q
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; C8 s1 e6 o' f9月18日,全球地产投资笔记报道,李嘉诚的长江实业通过旗下基金公司Orion3,与曼哈顿的Muzinich&Co合作,成立了一支私人信贷基金,主要为基础设施和实物资产提供债务融资。基金目标规模在5亿到10亿美元之间,目前已经筹集了1.2亿美元的种子资金。) x; D5 E b0 _) J9 d
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私募信贷到底是什么?( r, ?) o1 g$ G
简单说,私募信贷就是非银行机构直接给中小企业或项目放贷,跟银行贷款类似但更灵活。它反应快、操作灵活,能及时填补金融市场的空缺,特别是当市场流动性紧张时,私募信贷的定制化方案就能发挥大作用。5 J6 C0 K+ D4 Y/ O: O
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虽然私募信贷在国内还算新鲜,但在国外已经火了很久。据悉,2023年全球私募信贷管理资产已经高达1.6万亿美元。像KKR、贝恩资本、黑石这些巨头,早就在亚太地区加大了私募信贷的布局,说明这个市场前景可观。' ~7 G1 e* F7 K) L, l& k" I
$ c4 I$ X7 g* a7 ~! `' d+ _李嘉诚的稳健布局
2 T! f( E& h" e8 E: D除了投资方向踩得准,李嘉诚这次的基金依然延续了他稳扎稳打的风格,主要为基础设施和实物资产公司提供融资,帮助他们实现能源转型,投资区域包括澳大利亚、新加坡、韩国、日本、香港、英国和加拿大等地。/ v u3 ~' G. n! a
! e% [9 W- U3 z1 u# d# N8 i基础设施投资可是李嘉诚的老本行,上个月他还带头以3.5亿英镑收购了英国的风电场。李嘉诚的基金公司Orion3虽然低调,但实力不容小觑,联合创始人Rowena Chu更是金融圈的老将。
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6 ^- }4 E( r, ~( A虽然私募信贷前景看好,但也充满挑战。它不仅要面对传统银行的竞争,还需要不断创新服务模式,同时控制风险,确保收益。: N( {7 D- b1 g0 a, P
* C g6 L9 k/ v! u1 G$ Y) P9 t这次李嘉诚的布局,能否再次让他笑到最后?我们拭目以待。/ X+ P/ a( C" m; p8 p u7 G' c; ~ J
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